激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されること

　　曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。　　然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！　　在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里，　　腐烂了的勇者和幼女魔王将会…！

　　故事发生在私立高藤学园的校园中，这一年，童年好友大岛祐树（中村悠一 配音）和住吉千里（中村绘里子 配音）共同升上了二年级。作为在校学生，课后的社团活动是校园生活必不可少的一部分，祐树和千里伙同同学木场冬美（水桥香织 配音）一同组织了“食品研究部”。说是研究部，其实不过就 是大家在一起分享美味的零

　　留着黑长发、浑身散发着阴森气息、被称为“贞子”的高中少女黑沼爽子（能登麻美子 配音），在爽朗少年风早翔太（浪川大辅 配音）的帮助下，她不仅交到了两个好朋友矢野绫音（泽城美雪 配音）和吉田千鹤（三瓶由布子 配音），本性善良温柔的她也开始慢慢融入了班集体。第一季中，她已经开始 意识到自己喜欢风早，生

收录于BD&DVD第7卷中。原作sprite、fairys監督喜多幡徹シリーズ構成高山カツヒコキャラクターデザイン合田浩章音楽Elements Gardenアニメーション制作AIC Build

拥有一头乌黑长发和白皙皮肤的高中女孩黑泽爽子（能登麻美子 配音），大概是过于内向不善交际的缘故，虽然她是如此善良且乐于助人，可是仍然被周围的同学认为过于阴郁，而刻意疏远躲避，甚至称之为“贞子”。即便如此，爽子也不愿争论和辩解，默默承受着这一切。然而独独有一个人主动接近了她，这就是爽子的同班同学——英

藤原拓海（宫野真守 配音）是一名平凡的十八岁高中男生，父亲藤原文太（平田广明 配音）经营着一间豆腐店。从13岁起，每天凌晨，文太都要求拓海开着车上山给山上的店家送豆腐，实际上，文太曾是一名赛车手，利用运送易碎的豆腐，文太希望能够在潜移默化之中训练拓海的车技。虽然拓海对赛车这项竞技并没有过多的了解，但

地下采掘不出化石燃料的克鲁森大陆。居住在这里的人们，从出生起就拥有着石英授予的能力——“魔力”！而故事的主人公莱卡特却是生活在这个世界里稀有的“没有魔力”的异类。某一日，莱卡特受到士官学 校的亲友现国王赫兹尔的召唤来到王都。奔赴王都的莱卡特从国王赫兹尔以及王妃西琼的口中得知，军事大国阿缇那斯联邦的领

已无法从地底采取化石燃料的世界，克鲁森大陆。人们为使万物移动所“选择”的动力能源，是寄宿在人们手中的“力量”。从地底中所采取的“石英”，无论力量的强弱谁都可以对其下达命令，人们将这种力量称之为“魔力”。这样的世界中“没有魔力”的稀有者莱卡特，在某一天，受到了昔日的朋友同时也是现任国王的荷之尔召见，向

已无法从地底采取化石燃料的世界，克鲁森大陆。人们为使万物移动所“选择”的动力能源，是寄宿在人们手中的“力量”。从地底中所采取的“石英”，无论力量的强弱谁都可以对其下达命令，人们将这种力量称之为“魔力”。这样的世界中“没有魔力”的稀有者莱卡特，在某一天，受到了昔日的朋友同时也是现任国王的荷之尔召见，向