怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的

　　戲子團是在全國散布謠言、動搖民心、左右輿論的一群人。全朝鮮最有勢力的大臣韓明澮，打算借助他們的力量，讓百姓知道，當今殺害姪子以篡奪王位的世祖，他能當上君王是上天的旨意，以正統身分名留青史。德浩是戲子團的首領，認為這是難得的機會，便答應了韓明澮的請求，完全沒有發現潛藏在背後的政治陰謀…

深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹，最后确定了一个嫌疑电话尾