菲利普（安古斯·麦克菲登 Angus Macfadyen 饰）一直以来都因为心中的一个秘密而备受煎熬，那就是他其实是一名同性恋者。终于，他决定再也不要躲躲藏藏的生活了，他决定将这件事情告诉自己的家人。一天，菲利普找到了自己的父亲欧文（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰），坦白了自己的性取向，

　　

　　英国男孩比利•卡士柏（David Bradley 饰）生活在一个破碎的工人阶级家庭里，父亲离家出走，除母亲和哥哥外，比利也要打工贴补家用。在学校里比利捣蛋或者逃课看漫画书，从中找寻这个年龄应有的快乐。　　某天他在农场高墙上发现一个鹰巢，于是从书店偷回训练猎鹰的教材，按照书本所写养了一只名为凯斯的

　　几名犯事的无业青年被法院判处社区服务，他们在管理者哈里（John Henshaw 饰）的监督下展开工作。他们中间，名叫罗比（Paul Brannigan 饰）的青年刚刚知晓女友里奥妮（Siobhan Reilly 饰）生产的消息，可是却被女友的哥哥们揍了一顿。之后沮丧的他更被曾被他暴力伤害的伤者