阿富汗裔的Amin，已在丹麦落地生根，即将与同性伴侣成婚。面对伸手可及的幸福，内心却有难解的结，童年时的苦难记忆，长大后仍挥之不去。小时候迷恋尚格云顿，但生逢乱世，家乡平静生活被战火摧毁，他随家人逃到莫斯科，再千辛万苦偷渡到哥本哈根。以动画形式纪录真人真事，导演让好友Amin倾吐隐衷，回忆颠沛流离的

阿纳斯以前是一名说唱歌手，他在卡萨布兰卡一个工人社区的文化中心找到了工作。在这位新老师的鼓励之下，学生们努力摆脱传统的束缚，通过嘻哈来表达自己，对生活更加充满热情。

　　Santos Trinidad是一名经验丰富但落魄不得志的老警官，在追踪少女失踪案件过程中遇上了一起枪击案，留下三具尸体，唯一的目击者下落不明。

　　Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。