俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。卓也现在是炙手可热的作曲家，对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…

14年前，初号机疑似神化第一形态的觉醒带来近三冲击，使世界发生前所未有的巨变。在此之后，葛城美里（三石琴乃 配音）等NERV旧部出走，成立了反抗seele和NERV的Wille。Wille授命明日香（宫村优子 配音）和真里（坂本真绫 配音）夺回被封印在卫星轨道上的初号机和碇真嗣（绪方惠美 配音），但

　　在杳无人迹的包子山中，生活着一个无忧无虑、天真纯洁的男孩，名叫孙悟空。他自幼和爷爷孙悟饭相依为命，并习得一身武功。某天，他遭遇来自大城市的时尚女孩布玛。布玛正在四处寻找龙珠，传说将7颗龙珠凑齐后便可召唤出身龙，继而实现心中的愿望。在布玛的怂恿下，小悟空随其走出深山，一路上遭遇了乌龙、乐平、普尔、