一名国土安全部官员光天化日之下被暗杀，洛杉矶警探马克·米查姆（詹森·阿克斯 Jensen Ackles 饰）因此被招募加入一个由各大执法机构卧底组成的秘密特别小组，展开了调查。但随着调查深入，这场谋杀背后隐藏着远比他们想象中更加险恶的阴谋。

作为一名小有成就的播客，达米安·博斯特很享受自己的单身生活。直到一个固定炮友向他表达了自己的爱意，并发出了最后通牒。如果他在与她妈妈的早午餐上现身，她将明白他对这段感情是认真的。如果他不出现，两人将分道扬镳。达米安陷入了恐惧和困惑，但他必须抑制住逃离自己最害怕的事的冲动。

　　该剧设定在1993年，泰迪熊声名大噪的时期已经过去，现在他和好基友、16岁的约翰·贝内特住在一起，后者来自波士顿的工薪家庭，和父母以及堂姐住一起。泰迪熊对约翰的影响可能不是最好的，但还是愿意冒着生命危险去帮助他的朋友和家人。